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预见2021:《2021年中国连锁药店产业全景图谱》(附发展现状、市场格局、并购事件等)
日期:2021-03-04 07:51  人气:
连锁药店是指在一个连锁总部一致统辖下,将有着一起的理念、经济利益、服务办理标准的很多药店,以一致进货或授权特许等方法连接起来,完成一致标准化运营,同享规划效益的......

连锁药店是指在一个连锁总部一致统辖下,将有着一起的理念、经济利益、服务办理标准的很多药店,以一致进货或授权特许等方法连接起来,完成一致标准化运营,同享规划效益的一种组织形式。

连锁药店工业全景图

连锁药店归于药品流转的一种商业形式。我国医药工业链能够分为出产、流转、消费三大环节,而药品流转则坐落医药工业链的中间环节;药品流转依据出售形式不同能够分为批发和零售,药品零售依据运营理念的不同能够分为单体药店和连锁药店。

从工业链来看,连锁药店归于医药流转工业,可是又不只局限于医药工业,连锁药店以出售药品为主,可是除了药品出售之外,连锁药店还能够出售医疗器械、保健食品、药妆日用品等,所以其上游环节包含医药制作、保健食品制作、医疗器械制作等,但坐落首要位置的依然为医药制作。

图表1:连锁药店工业链

医药零售增速放缓 连锁化率不断提高

2019年,药品零售商场出售额增速3.9%,2020年头受疫情影响,榜首季度同比增速仅为0.6%,第二季度跟着防疫物资供应逐渐康复正常及复工复产的需求添加,增速升温至2.8%。

图表2:2012-2020H1我国零售商场药品出售额及其增速(单位:亿元,%)

2010年,我国连锁药店数量占比仅为34.34%,2019年增加到55.34%,逐年提高的原因有两个方面,榜首是从政府监管来看,监管会持续趋严,赏罚会添加中小药店本钱;带量收购等方针影响下,中小药店议价才能弱,同店增速甚至为负。

第二是连锁零售企业一般具有本钱实力强、精细化办理和议价才能强的竞赛优势,在执业药师、资金、厂家资源、供应链才能方面领先于其他中小药店。

图表3:2012-2019年我国连锁药店数量和连锁率(单位:万家,%)

连锁药店区域散布较为涣散

以执业药师的区域散布剖析,因为各省装备方针纷歧,各省市执业药师数量距离较大,其间,广东每万人口执业药师数为5.9人,位列榜首,除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超越4人,其他较多省市则处于较低水平。

图表4:到2020年7月我国每万人执业药师数量TOP10(单位:万人)

以龙头的连锁药店布局剖析,2020年8月,2019年《2019-2020年度我国连锁药店归纳实力百强企业》、《2019-2020年度我国连锁药店直营力百强企业》双百强榜单发布。2019-2020年度百强榜企业散布在28个省、自治区及直辖市,其间湖南、广东并排榜首,上榜企业数量最多,到达9家;山东、江苏并排第三位,上榜数量为8家。经济水平及医保方针等是影响当地药品零售业开展的重要要素,经济兴旺区域是百强连锁首要集合的区域。

图表5:2020年我国连锁药店百强企业散布的TOP10省份(单位:个)

连锁药店竞赛格式涣散 后起之秀不断赶超

2019年五大零售药店商场占有率约为13%,其间,国药控股位居榜首,占有率仅有2.9%。老百姓、大参林、专心堂、益丰药房等公司紧随这以后,市占率也都为2.5%左右,从全体来看,CR5的市占率差异较小。

图表6:2019年我国药店商场占有率(单位:%)

图表7:2020年我国连锁药店百强企业TOP30

2020年上半年,据公司发布的半年报数据显现,我国五大药房连锁企业的营收规划和净利润呈现显着上涨。2020年上半年国大药房完成经营收入86.13亿元,依然稳住我国连锁药店龙头,随后则是大参林的69.40亿元营收规划。从净利润的视点来看,大参林的净利润规划为6.06亿元,远超国大药房成为我国连锁药店盈余才能最强的企业。

图表8:2020年H1我国连锁龙头企业营收增加状况(单位:亿元,%)

在门店规划方面,2020年上半年,五家龙头连锁药店企业的门店数量均有所增加。其间,专心堂的门店数量超越国大药房位列榜首,达6683家;国大药房紧跟这以后,达5838家。

图表9:到2020年H1末我国连锁药店龙头企业直营门店数量(单位:家)

经过本钱化操作扩展影响力

扩张本钱上升促进头部企业优势会集,中小连锁及单体药店开展天花板显着,职业将迎来会集度的快速提高,从上市零售药店全体保持着20%以上的增加来看,会集度的提高是零售药店职业增加的中心要素。

比照美国、日本,我国医药零售职业会集度较低,2019年美国TOP 3连锁药房具有的药店数量超越30%,奉献超越80%的出售额,日本TOP 10连锁药房出售额占职业商场份额70%。

反观我国,2019年我国TOP 10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%,出售额占比仅为22%,由此,我国医药零售职业会集度仍有巨大提高空间。跟着税收、药监局办理越来越标准,职业会集度提高,中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合,医药零售职业会愈加标准化运转,促进职业的良性开展。

图表10:2019-2020年零售药店并购事情汇总

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